Луис вместе с сыном погружается в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой злополучной вечеринке в пустыне. Местные жители шепчутся о последнем грандиозном рейве где-то у самой границы с Мавританией, словно речь идет о древней легенде.
Продвигаясь все дальше на юг, они обнаруживают, что эта вечеринка стала чем-то большим, чем просто музыкальным событием. С каждым километром пустынного пути миф о рейве обрастает новыми таинственными подробностями. Отец с сыном понимают, что найти дочь означает разгадать загадку этого полумифического мероприятия, о котором говорят лишь шепотом.