Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт неизбежности трагедии.
Присутствующие на месте события воспринимают предстоящую дуэль как формальность, очередную дворянскую ссору. Даже секунданты и близкие знакомые Лермонтова не допускают мысли, что эта встреча станет для великого поэта последней.